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Voreingestellte Standardtransaktionsbeschreibung

Jedes Rechnungsprofil benötigt mindestens eine Transaktionsbeschreibung, damit Sie Daten mithilfe des Transfer-Moduls übertragen können. Die Standardtransaktion wird im Transfer-Job verwendet, was Sie jedoch ändern können.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Sie können eine Transaktionsbeschreibung als Standardtransaktionsbeschreibung kennzeichnen

Wenn Sie mit Manager ein Rechnungsprofil bearbeiten, können Sie eine Standardtransaktion als der standardmäßig eingestellte Standardtransaktion kennzeichnen.

Um eine Transaktionsbeschreibung als Standardtransaktionsbeschreibung zu kennzeichnen, öffnen Sie das Rechnungsprofil, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Transaktionsbeschreibung und wählen Sie „Standard“.

Wenn Sie die standardmäßig eingestellte Standardtransaktion kennzeichnen, wird sie in Transfer-Jobs verwendet, wenn im Transfer-Job <Standard> angegeben ist.

  • Auswählen einer Standardtransaktionsbeschreibung im Transfer-Job

Beim Bearbeiten eines Transfer-Jobs, können Sie die Verwendung einer Standardtransaktion anstelle standardmäßig eingestellten Standardtransaktionsbeschreibung wählen.

Um eine Transaktionsbeschreibung auszuwählen, editieren Sie die Jobbeschreibung und wählen Sie die gewünschte Transaktionsbeschreibung im Feld Transaktionsbeschreibung in den allgemeinen Einstellungen für Transfer-Jobs. Falls Sie die standardmäßig eingestellte Standardtransaktion verwenden möchten, wählen Sie <Standard>.

  • Verwenden einer Transaktionsbeschreibung für jeweils einen Rechnungstyp (bei der Verwendung eines Systemjobs)

Falls Sie eine Jobbeschreibung verwenden, die auf dem Systemrechnungsprofil basiert, brauchen Sie nicht für jedes Rechnungsprofil eine Transaktionsbeschreibung erstellen. Stattdessen können Sie Folgendes tun:

  1. Erstellen Sie eine Transaktionsbeschreibung für jeden Rechnungstyp. Stellen Sie dann sicher, dass jede Transaktionsbeschreibung alle Felder aus jedem Rechnungsprofil des gleichen Typs enthält. Die Transaktionsbeschreibung für Auftragsrechnungen sollte z. B. die Systemvariablen für alle Felder aller Auftragsrechnungsprofile enthalten.
  2. Wählen Sie in der Transfer-Jobbeschreibung im Feld Standardtransaktionsbeschreibung ein beliebiges Rechnungsprofil außer<Standard>. Dies veranlasst Kofax ReadSoft Invoices, alle Transaktionsbeschreibungen zu verwenden, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.

    Falls Sie <Standard> wählen, wird stattdessen die Standardtransaktionsbeschreibung für jedes Rechnungsprofil verwendet und falls keine standardmäßige Transaktion vorhanden ist, wird der Job angehalten.

    Hinweis Transaktionsbeschreibungen werden nicht genutzt, wenn Sie die XML-Ausgabe verwenden. Jedes Rechnungsprofil muss dennoch eine Standardtransaktionsbeschreibung enthalten. Ihr Inhalt ist aber irrelevant, da sie nicht genutzt wird.