Das Dialogfeld Lieferanten in Verbindung mit Stammdaten
So rufen Sie dieses Dialogfeld auf:
- In Manager: Wählen Sie .
- In Verify oder Optimize: Klicken Sie im Dialogfeld Verifizieren auf Lieferantennummer.
In diesem Dialogfeld werden Stammdaten aus dem Lieferantenregister angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie:
- Nach Lieferanten in der Kofax ReadSoft Invoices-Datenbank suchen.
- Einen Lieferanten auswählen
| Allgemeines | |
| Lieferant | Zeigt den Lieferanten an. (Siehe Wie die Werte für Lieferant, Lieferantennummer und Beschreibung verwendet werden.) |
| Beschreibung | Zeigt die Beschreibung an. |
| Status | Zeigt den Definitionsstatus der Rechnung. |
| Identifizierung - sieheAnleitungen | |
| (Auswahlfeld) | Legt einen Identifikator fest, der verwendet wird, um die Rechnung zu identifizieren. |
| UND / ODER | Legt eine logische Beziehung zwischen den Auswahlfeldern fest. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn die Rechnungsdefinition mehr als einen Identifikator nutzt. (Weitere Informationen.) |
| Währung | |
| Währung verwenden | Bestimmt, ob Währungseinstellungen verwendet werden. |
| Standardwährung: | Bestimmt, welche Währung bei der Interpretation von Betragsfeldern angenommen wird. Diese Einstellung legt auch die Standardwährung fest, falls Kofax ReadSoft Invoices die Rechnungswährung nicht identifiziert werden kann oder kein Wert für das Währungsfeld gefunden wird. Falls die Währung, die Sie verwenden möchten, nicht im Standardwährungsfeld erscheint, können Sie weitere Währungen angeben. Hinweis Sie können die Währung nur dann ändern, wenn „Währung verwenden“ bereits im Rechnungsprofil ausgewählt wurde.
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| Rechnung | |
| Rechnungen mit Status Abgeschlossen automatisch akzeptieren | Wenn diese Einstellung ausgewählt ist, werden Rechnungen, die in Interpret als Vollständig markiert wurden, automatisch akzeptiert und an Transfer gesandt. Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn die Rechnungsdefinition seit langem immer korrekt interpretiert wird. Hinweis Ein Käufer muss definiert werden und der Lieferant muss identifiziert werden, damit die Rechnung, automatisch akzeptiert werden kann.
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Filtern der Liste
Mithilfe der Felder über der Tabelle können Sie die angezeigten Ergebnisse filtern:
- Geben Sie Text ein, um nach allen Einträgen zu suchen, die mit diesem Text anfangen.
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Beispiel: Geben Sie Read in die Spalte „Name1“ ein.
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Ergebnisse: Reading, ReadSoft usw.
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- Schließen Sie Text in * oder % ein, um alle Einträge zu suchen, die den Text enthalten.
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Beispiel: Geben Sie *Read* oder %Read% in die Spalte „Name1“ ein.
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Ergebnisse: Reading, ReadSoft, Bread usw.
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- Schließen Sie Text in " ein, um nur exakte Übereinstimmungen zu finden.
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Beispiel: Geben Sie "Read" in die Spalte „Name1“ ein.
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Ergebnis: Nur Read.
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Sie können auch mehrere Spalten gleichzeitig filtern.
Optionen
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle klicken, wird eine Reihe von Optionen angezeigt:
| Öffnen | Öffnen Sie das Dialogfeld Lieferanten, in dem Sie Informationen aus dem Lieferanten verzeichnis zum gewählten Lieferanten anzeigen können, einschließlich eventuell vorhandener Bankdaten. |
| Bankdaten suchen | Öffnet das Dialogfeld Buchungsposten für Lieferanten suchen, in dem Informationen zu Lieferanten angezeigt werden, mit denen Bankdaten verknüpft sind. Dort können Sie auf einen Posten doppelklicken, um das Dialogfeld Lieferanten anzeigen zu öffnen. |
| Rechnungen auflisten | Zeigt die Rechnungen des ausgewählten Lieferanten im Dialogfeld Rechnungen an. Nicht verfügbar, wenn Sie dieses Dialogfeld beim Verifizieren oder Optimieren von Rechnungen aufrufen. |
| Rechnungsdefinitionen auflisten | Zeigt die Rechnungsdefinitionen des ausgewählten Lieferanten im Dialogfeld Rechnungsdefinitionen an. Nicht verfügbar, wenn Sie dieses Dialogfeld beim Verifizieren oder Optimieren von Rechnungen aufrufen. |
| Aktualisieren | Die Tabelle wird aktualisiert. (Probleme?) |