Das Rechnungstyp-Feld
Mit dem Rechnungstyp-Feldprofil können Sie eine Lastschrift in eine Gutschrift umwandeln und umgekehrt. Beachten Sie, dass es ein getrenntes Thema zum Feld Lastschrift/Gutschrift in Verbindung mit XML-Rechnungen gibt.
Anfänglich wird dieser Feldtyp ausschließlich vom Abschnitt [InvoiceCredit] in Eiglobalextra.ini kontrolliert. Falls Interpret die angeführten Werte in den CreditValues-Einstellungen findet oder falls ein negativer Betrag in der Rechnung gefunden wird, wird sie als Gutschrift eingestuft. Wird keiner der Titel und kein negativer Betrag gefunden, wird das Dokument als Rechnung klassifiziert. (Weitere Informationen finden Sie im Thema „[InvoiceCredit]“ der Hilfe für INI-Dateien.)
Nach dem Erlernen dieses Feldes in Optimize interpretiert Kofax ReadSoft Invoices zukünftige Dokumente mit:
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wenn eine Rechnung von diesem Lieferanten verarbeitet wird, sucht Kofax ReadSoft Invoices den optimierten Abschnitt für das optimierte Wort.
- Wenn es nicht gefunden wird, sucht Kofax ReadSoft Invoices im optimierten Bereich nach einem der im Feldprofil aufgelisteten Titel, wie „Rechnung“, „Guthaben“, „Gutschrift“ usw., etwas das angibt, ob es sich um eine Rechnung der eine Gutschrift handelt.
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Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird sie anhand der Liste von CreditValues in Eiglobalextra.ini geprüft. Bei einer Übereinstimmung wird das Dokument als Gutschrift festgelegt.
Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird oder wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, das Wort jedoch nicht in der Liste CreditValues enthalten ist, wird das Dokument als Rechnung eingestuft.
- Der Status des Feldes wird auf Abgeschlossen festgelegt.
Einschränkungen
- Alle gültigen Titel (wie "Rechnung", "Guthaben", "Gutschrift" usw., etwas das angibt, worum es sich handelt, wie in Schritt 2 oben) müssen in dem Feldprofil gefunden werden. Titel, die dort nicht gefunden werden, müssen manuell in den Einstellungen unter Titel des Profils hinzugefügt werden. (Beachten Sie die entsprechende Anleitung.)
- Alle gültigen Gutschrifttitel müssen in der Einstellung CreditValues in Eiglobalextra.ini angegeben werden. Wenn Sie also ein neues Wort für eine Gutschrift in der Rechnungsdefinition finden, müssen Sie es Eiglobalextra.ini, wie in Schritt 5 von Erlernen des Felds Rechnungstyp in Optimize beschrieben, hinzufügen. Ansonsten wird die Gutschrift weiterhin als Rechnung markiert.
- Das Feld ist unabhängig vom Ergebnis im oben stehenden Schritt 3 immer als Abgeschlossen markiert. (Einige empfinden dies als Einschränkung, andere nicht.)
Dieses Feldprofil wird automatisch zu Rechnungsprofilen hinzugefügt, wenn:
- Sie ein vorhandenes Rechnungsprofil haben, das nicht dieses Feldprofil aufweist.
- Sie ein neues Rechnungsprofil ohne dieses Feldprofil erstellt haben.
Wenn dieses Feldprofil auf diese Weise automatisch hinzugefügt wird, erscheint es nicht im Rechnungsprofil im Manager.
Wenn Sie dieses Feldprofil nicht verwenden wollen, müssen Sie ein Feldprofil mit diesem Feldtyp erstellen (wenn das Feldprofil im Manager nicht angezeigt wird) und die Aktivierungseinstellungen auf Inaktiv stellen.