Willkommen bei der Hilfe > Produktion > Rechnungen verifizieren > Eine Rechnung verifizieren > Lieferant ändern > Erstellen einer Variante

Erstellen einer Variante

Erstellen Sie Varianten, wenn ein Lieferant beispielsweise Rechnungen mit verschiedenen Layouts schickt.

Beispiele für die Verwendung dieser Option

Beispiel 1 – Es wird keine Variante benötigt

Ein Lieferant übermittelt nur eine Art von Rechnungen.

  1. Geben Sie für Lieferant und Lieferantennummer Werte ein, die im Buchhaltungssystem zum Identifizieren des Lieferanten verwendet werden.
    Beispiel: Leaf Organs Corp, 26369842
  2. Lassen Sie das Feld Beschreibung leer oder geben Sie einen für Kofax ReadSoft Invoices-Benutzer sinnvollen Wert an wie z. B. Leaf Organs Corp.

    Kofax ReadSoft Invoices wird dann für diesen Lieferanten eine Rechnungsdefinition verwenden

Beispiel 2 – Eine Variante ist erforderlich

Ein Lieferant übermittelt zwei Arten von Rechnungen und die Zahlung erfolgt immer auf dasselbe Lieferantenkonto.

  1. Geben Sie für Lieferant und Lieferantennummer Werte ein, die im Buchhaltungssystem zum Identifizieren des Lieferanten verwendet werden.
    Beispiel: Leaf Organs Corp, 26369843
  2. Geben Sie für jeden Rechnungstyp eine eigene Beschreibung ein. Beispiel: Eastern Div. und Western Div.
    Kofax ReadSoft Invoices wird dann für diesen Lieferanten zwei Rechnungsdefinitionen verwenden

Gehen Sie beim Verifizieren wie folgt vor:

  1. Geben Sie den Lieferanten an, wenn der ausgewählte nicht der richtige ist.
    Wenn Lieferantennummer und Beschreibung nicht angezeigt werden und Sie den Lieferanten nicht ändern können, verfahren Sie wie in diesen Anweisungen beschrieben.
  2. Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein. Dies ist wichtig, denn die Varianten unterscheiden sich nur hinsichtlich der Beschreibung voneinander.
  3. Wenn die Rechnung akzeptiert werden kann, klicken Sie auf Akzeptieren, um die neue Rechnungsdefinition bzw- Variante in der Datenbank zu speichern.