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Erstellen neuer XML-Rechnungsprofile

Normalerweise bearbeiten Sie die Standardprofile, die das Programm zur Verfügung stellt, um jene XML-Rechnungen verarbeiten zu können, die Sie von Ihren Lieferanten erhalten. Es könnte allerdings hilfreich sein, neue Profile zu erstellen, falls Lieferanten ihre eigenen Standards mit einzigartigen Kennungen verwenden, die keinen anderen Standards zugeordnet werden können. Dafür verwenden Sie wahrscheinlich das allgemeine XML-Format, das vom Programm zur Verfügung gestellt wird.

Hinweis Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie ein neues XML-Rechnungsprofil mit dem allgemeinen XML-Standard erstellen, die erweiterten Regeln für die Zuordnung der Felder verwenden müssen. Mit Standardregeln wird es nicht funktionieren.

Das neue Profil basiert immer noch auf einem vorhandenen XML-Rechnungsprofil/-standard, kann aber bearbeitet werden, ohne die Einstellungen für alle Rechnungen, die zum zugrundeliegenden Profil/Standard gehören, zu ändern.

Um ein neues XML-Rechnungsprofil aus einem vorhandenen Profil zu erstellen:

Ein neues XML-Rechnungsprofil kann während der Optimierung einer XML-Rechnungsdefinition aus dem aktuellen Profil erstellt werden (welches danach auf einem XML-Rechnungsprofil basiert).

  1. Klicken Sie im XML-Mapper mit der rechten Maustaste auf den Profilnamen im oberen Bereich des Bildschirms (auf der rechten Seite des Fensters über den Registerkarten) und wählen Sie Als neues XML-Profil speichern.
  2. Geben Sie in der Registerkarte Allgemeines des angezeigten Dialogfelds einen einzigartigen Namen für das neue Profil an und geben Sie nach Wunsch eine Beschreibung ein.
  3. Falls der Dokumententyp des Profils keine Rechnung ist, geben Sie den Namen (zum Beispiel Kundenauftrag) in das Feld Dokumententyp des Dialogfelds ein. Der hier eingegebene Text wird im Banner des Dokumentenbilds, das für das XML-Dokument erstellt wird, angezeigt. Beachten Sie bitte: Falls das XML-Profil für Rechnungen gedacht ist, sollte dieses Feld leer bleiben.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Kennungen, um Kennungen anzugeben, die das neue Profil vom Profil, auf dem es basiert, unterscheiden (Kennungen, die für das Grundprofil angegeben wurden, sind bereits hier angeführt):
  5. Klicken Sie unter Kennungen auf aktuelle XML-Rechnung anwenden auf Ausführen, um zu sehen, wie die Kennung(en) für diese Instanz der Rechnung funktionieren. Wählen Sie, falls nötig, eine Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten, um nötige Anpssungen vorzunehmen. Testen Sie sie dann erneut.
  6. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um zusätzliche Kennungen anzugeben.
  7. Klicken Sie dann unter Kennungen auf alle XML-Rechnungen im System anwenden auf Ausführen, um zu sehen, welche Rechnungen, die sich derzeit im System befinden, mit dem neuen Profil, wie aktuell angegeben, übereinstimmen.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Sie werden gefragt, ob Sie das neue Profil der aktuellen Rechnung zuordnen möchten:
    • Ja - das neue XML-Rechnungsprofil wird erstellt und die aktuelle XML-Rechnung wird als Rechnungsquelle des Profils verwendet.
    • Nein - das neue XML-Profil wird erstellt, es ist aber keine XML-Rechnungsquelle damit verbunden. Das ist wahrscheinlich nur ein vorbereitender Schritt in Situationen, in denen Sie wissen, dass Sie in Zukunft XML-Rechnungen erhalten werden, die dem Originalprofil ähneln, sich aber durch die zusätzlichen Identifikatoren, die Sie angegeben haben, unterscheiden. Die erste verarbeitete XML-Rechnung, die mit dem Profil übereinstimmt, wird dann als XML-Rechnungsquelle für das Profil verwendet.

Alternativmethode

Sie können auch im Dialogfeld XML-Wartung neue Profile erstellen.

  1. Wählen Sie im Manager-Modul Plugins > XML-Wartung.
  2. Öffnen Sie die Registerkarte XML-Rechnungsprofile.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rechnugnsprofil, auf dem das neue basieren soll, und wählen Sie Als neues XML-Profil speichern.
  4. Befolgen Sie Schritt 3 bis 7 des vorhergehenden Abschnitts. Beachten Sie allerdings, dass Sie die Option Ausführen für Kennungen auf aktuelle XML-Rechnung anwenden (aus dem oben stehendem Schritt 4) nicht verwenden können, da keine Rechnungsinstanz geladen ist, wenn Sie von hier aus auf das Profil zugreifen.

Um ein neues XML-Rechnungsprofil aus einer vorhandenen Rechnungsdefinition zu erstellen:

Um ein neues XML-Rechnungsprofil aus einer vorhandenen Rechnungsdefinition zu erstellen:

Ein neues XML-Rechnungsprofil kann während der Optimierung einer XML-Rechnungsdefinition aus der aktuellen Rechnungsdefinition (falls diese gespeichert wurde) erstellt werden (welches danach bereits auf einem vorhandenen XML-Rechnungsprofil basiert).

  1. Klicken Sie im XML-Mapper mit der rechten Maustaste auf den Namen der Rechnungsdefinition direkt unter dem Profilnamen im oberen Bereich des Bildschirms (auf der rechten Seite des Fensters über den Registerkarten) und wählen Sie XML-Definition als neues XML-Profil speichern.
  2. Geben Sie in der Registerkarte Allgemeines des angezeigten Dialogfelds einen einzigartigen Namen für das neue Profil an und geben Sie nach Wunsch eine Beschreibung ein.
  3. Falls der Dokumententyp des Profils keine Rechnung ist, geben Sie den Namen (zum Beispiel Kundenauftrag) in das Feld Dokumententyp des Dialogfelds ein. Der hier eingegebene Text wird im Banner des Dokumentenbilds, das für das XML-Dokument erstellt wird, angezeigt. Beachten Sie bitte: Falls das XML-Profil für Rechnungen gedacht ist, sollte dieses Feld leer bleiben.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Kennungen und klicken Sie auf Hinzufügen, um Kennungen anzugeben, die das neue Profil vom Profil, auf dem es basiert, unterscheiden (Kennungen, die für das Grundprofil angegeben wurden, sind bereits hier angeführt):
  5. Klicken Sie unter Kennungen auf aktuelle XML-Rechnung anwenden auf Ausführen, um zu sehen, wie die Kennung(en) für diese Instanz der Rechnung funktionieren. Wählen Sie, falls nötig, eine Kennung aus und klicken Sie auf Bearbeiten, um nötige Anpssungen vorzunehmen. Testen Sie sie dann erneut.
  6. Wiederholen Sie die letzten beiden Schritte, um zusätzliche Kennungen anzugeben.
  7. Klicken Sie dann unter Kennungen auf alle XML-Rechnungen im System anwenden auf Ausführen, um zu sehen, welche Rechnungen, die sich derzeit im System befinden, mit dem neuen Profil, wie aktuell angegeben, übereinstimmen.
  8. Klicken Sie auf OK.
  9. Sie werden gefragt, ob Sie das neue Profil der aktuellen Rechnung zuordnen möchten:
    • Ja - das neue XML-Rechnungsprofil wird erstellt und die aktuelle XML-Rechnung wird als Rechnungsquelle des Profils verwendet.
    • Nein - das neue XML-Profil wird erstellt, es ist aber keine XML-Rechnungsquelle damit verbunden. Das ist wahrscheinlich nur ein vorbereitender Schritt in Situationen, in denen Sie wissen, dass Sie in Zukunft XML-Rechnungen erhalten werden, die dem Originalprofil ähneln, sich aber durch die zusätzlichen Identifikatoren, die Sie angegeben haben, unterscheiden. Die erste verarbeitete XML-Rechnung, die mit dem Profil übereinstimmt, wird dann als XML-Rechnungsquelle für das Profil verwendet.