Crear una variante
Cree variantes cuando el mismo proveedor envíe facturas con distintos formatos, por ejemplo.
Ejemplos de cuándo hacerlo.
Ejemplo 1 – no hace falta variante
Un proveedor tiene un tipo de factura.
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Establezca Proveedor y Número de proveedor en valores que utilice en su sistema financiero para identificar a este proveedor.
Ejemplo: Leaf Organs Corp, 26369842.
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Puede dejar Descripción vacío, o establecerlo en algo útil para los usuarios de Kofax ReadSoft Invoices, como Leaf Organs Corp.
Kofax ReadSoft Invoices utilizará una definición de factura para este proveedor.
Ejemplo 2 – crear una variante
Un proveedor tiene dos tipos de facturas, y siempre se paga a la misma cuenta de proveedor.
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Establezca Proveedor y Número de proveedor en valores que utilice en su sistema financiero para identificar a este proveedor.
Ejemplo: Leaf Organs Corp, 26369843.
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Establezca Descripción en un valor distinto para cada tipo de factura. Ejemplo: Zona Sur y Zona Norte
Kofax ReadSoft Invoices utilizará dos definiciones de factura para este proveedor.
Utilizar este procedimiento durante el proceso de verificación
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Especifique el proveedor, si el seleccionado no es correcto.
Si no se muestran el número y la descripción del proveedor, y no puede cambiar el proveedor, consulte otras instrucciones.
- Escriba una descripción en el recuadro Descripción. Esto es importante, porque es lo único que se utiliza para distinguir unas variantes de otras.
- Cuando la factura esté lista para su aprobación, haga clic en Aprobar para guardar la nueva definición de factura, o variante, en la base de datos.