Crear nuevos perfiles de factura XML
En general, el usuario edita perfiles estándar proporcionados con el programa para ajustarlos a las facturas XML que se reciben de los proveedores. No obstante, puede ser conveniente crear nuevos perfiles para los casos en los que un proveedor utilice su propio estándar con identificadores exclusivos que no se pueden asociar a otros estándares. Es muy probable que esto implique el uso del formato XML General que se proporciona con el programa.
Nota Tenga en cuenta que si crea un nuevo perfil de factura XML utilizando el estándar XML general, debe usar reglas avanzadas para la correlación de campos. El uso de reglas estándar no funcionará.
El nuevo perfil sigue basado en un estándar/perfil de factura XML existente, pero se podrá editar sin afectar a los parámetros de todas las facturas que pertenezcan al perfil/estándar subyacente.
Para crear un nuevo perfil de factura XML a partir de un perfil existente:
Se puede crear un perfil de factura XML nuevo a partir de un perfil actual mientras optimiza una definición de factura XML (que, por lo tanto, estará basado en un perfil de factura XML existente).
- En el Asignador XML, haga clic con el botón secundario en el nombre del perfil en la parte superior de la pantalla (a la derecha de la ventana que hay sobre las fichas), y seleccione Guardar como perfil XML nuevo.
- En la ficha General del cuadro de diálogo que se muestra, especifique un nombre exclusivo para el nuevo perfil y escriba la descripción que quiera.
- Si el tipo de documento para el perfil no es una factura, escriba el nombre (Pedido de ventas, por ejemplo), en el recuadro Tipo de documento del cuadro de diálogo. El texto que introduzca aquí se muestra en la cabecera de la imagen del documento generada para el documento XML. Tenga en cuenta, no obstante, que si el perfil XML está pensado para facturas, este recuadro se debería dejar vacío.
- Seleccione la ficha Identificadores para especificar identificadores que distinguirán el nuevo perfil de aquel en el que está basado (los identificadores que ya se han especificado para el perfil base ya se listan aquí):
- Haga clic en Ejecutar para Probar identificadores en la factura XML actual, para ver cómo funcionan los identificadores para esta instancia de la factura. Si fuera necesario, seleccione un identificador y haga clic en Editar para realizar los ajustes necesarios; luego vuelva a probar.
- Repita los dos pasos anteriores si quiere especificar más identificadores.
- A continuación haga clic en Ejecutar en Probar identificadores en todas las facturas XML del sistema para ver qué facturas actualmente del sistema coinciden con el nuevo perfil tal cual está especificado actualmente.
- Haga clic en Aceptar.
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Se le preguntará si quiere asignar el nuevo perfil a la factura actual:
- Sí: se crea el nuevo perfil de factura XML y el actual se utiliza como origen de factura para el perfil.
- No: se crea el nuevo perfil XML pero no tiene conectado ningún origen de factura XML. Esto se haría probablemente como paso de preparación en situaciones en las que se sabe que la recepción de facturas XML futuras es parecida al perfil original pero sólo se diferencia en los identificadores adicionales que ha especificado. La primera factura XML que se procesa y que coincide con el perfil, se utilizará como origen de factura XML para el perfil.
Método alternativo
También puede crear nuevos perfiles desde el cuadro de diálogo Mantenimiento XML
- En el módulo Manager, seleccione .
- Seleccione la ficha Perfiles de factura XML.
- Haga clic con el botón secundario sobre el perfil de la factura en el que quiere pasar el nuevo perfil, y seleccione Guardar como perfil XML nuevo.
- Siga los pasos del 3 al 7 de la sección anterior. Tenga en cuenta, no obstante, que no podrá utilizar la opción Ejecutar para la opción Probar identificadores en la factura XML actual (del paso 4 anterior) ya que no hay instancia de factura cargada cuando se accede al perfil desde aquí.
Crear un nuevo perfil de factura XML a partir de una definición de factura existente
Para crear un nuevo perfil de factura XML a partir de una definición de factura existente:
Se puede crear un perfil de factura XML nuevo a partir de la definición de factura actual (si se ha guardado) mientras se optimiza una definición de factura XML (que, por lo tanto, ya está basado en un perfil de factura XML).
- En el Asignador XML, haga clic con el botón secundario en el nombre definición de factura en la parte superior de la pantalla justo debajo del nombre del perfil (a la derecha de la ventana que hay sobre las fichas), y seleccione Guardar definición XML como perfil XML.
- En la ficha General del cuadro de diálogo que se muestra, especifique un nombre exclusivo para el nuevo perfil y escriba la descripción que quiera.
- Si el tipo de documento para el perfil no es una factura, escriba el nombre (Pedido de ventas, por ejemplo), en el recuadro Tipo de documento del cuadro de diálogo. El texto que introduzca aquí se muestra en la cabecera de la imagen del documento generada para el documento XML. Tenga en cuenta, no obstante, que si el perfil XML está pensado para facturas, este recuadro se debería dejar vacío.
- Seleccione la ficha Identificadores y haga clic en Añadir para especificar identificadores que distinguirán el nuevo perfil de aquel en el que está basado (los identificadores que ya se han especificado para el perfil base ya se listan aquí):
- Haga clic en Ejecutar para Probar identificadores en la factura XML actual, para ver cómo funcionan los identificadores para esta instancia de la factura. Si fuera necesario, seleccione un identificador y haga clic en Editar para realizar los ajustes necesarios; luego vuelva a probar.
- Repita los dos pasos anteriores si quiere especificar más identificadores.
- A continuación haga clic en Ejecutar en Probar identificadores en todas las facturas XML del sistema para ver qué facturas actualmente del sistema coinciden con el nuevo perfil tal cual está especificado actualmente.
- Haga clic en Aceptar.
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Se le preguntará si quiere asignar el nuevo perfil a la factura actual:
- Sí: se crea el nuevo perfil de factura XML y el actual se utiliza como origen de factura para el perfil.
- No: se crea el nuevo perfil XML pero no tiene conectado ningún origen de factura XML. Esto se haría probablemente como paso de preparación en situaciones en las que se sabe que la recepción de facturas XML futuras es parecida al perfil original pero sólo se diferencia en los identificadores adicionales que ha especificado. La primera factura XML que se procesa y que coincide con el perfil, se utilizará como origen de factura XML para el perfil.