Asignar campos de facturas a los elementos/atributos XML correspondientes
Este tema solo se aplica al optimizar facturas XML.
Platéese estas cuestiones al asignar campos a elementos/atributos XML
- ¿Se está utilizando la factura para correlacionar los campos que representan una factura normal de este proveedor?
- ¿Contiene el XML varios valores que se podrían asignar incorrectamente al campo?
- ¿Se debe traducir el valor encontrado en el XML a otro valor que cumpla el formato esperado por Kofax ReadSoft Invoices para el campo?
- ¿Contiene la imagen de factura campos que no se deben mostrar?
- ¿Hay valores obligatorios en el XML que no tienen un campo correspondiente la definición de factura?
- ¿Hay información adicional en las facturas que debería ser visible para el operador en Verify?
Para correlacionar un campo de una factura XML con el atributo/elemento XML correspondiente
- Abra el módulo Optimize.
- Haga doble clic en el perfil de factura al que pertenece la factura que quiere optimizar.
- Haga doble clic en la factura XML que quiera (XML se indica en la columna Tipo) que tiene el estado 99 en la columna Optimize. La factura se abre en el Asignador XML.
- Seleccione el campo que quiera correlacionar en la ficha de Comprador, Proveedor de información de campo a la derecha de la pantalla.
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Según la complejidad necesaria para encontrar el valor correcto del código XML, los campos de factura se pueden correlacionar con elementos/atributos XML de distintas formas:
- Inhabilitar la extracción: el valor no se extrae y el campo se elimina de la factura XML.
- Usar solo reglas estándar:
- Seleccione uno de los distintos candidatos para un campo en la lista desplegable en la ficha Campos del Asignador XML.
- Haga clic en la ficha XML y busque el elemento/atributo adecuado con el que realizar la correlación. Haga clic en el botón secundario del ratón y seleccione Valor del elemento de asignación al campo de factura seleccionado: <Nombre campo>.
- Haga clic en Extraer para probar el resultado. El valor del resultado extraído se localiza en base a cómo se haya asignado el campo, y aparece en la imagen de la factura.
- Tenga en cuenta si los cambios se deben aplicar a todas las facturas o sólo a aquellas que tengan la definición de facturas de XML actual. Haga clic en Guardar definición XML para guardar el cambio solo para la definición actual de factura XML (esto es, el proveedor actual). Haga clic en Guardar el perfil XML si quiere que las reglas se apliquen a todas las facturas XML que coinciden con el perfil de factura de XML independientemente de la definición de factura XML.
Notas:
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Cuando no se encuentra un valor para un campo en una factura XML, el campo no se muestra en la imagen PDF de la factura.
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Si realiza cambios en un perfil y/o definición de factura XML y hace clic en Cerrar sin guardar antes, se muestra mensaje.