Cuadro de diálogo Proveedores en relación a los datos principales
Para acceder a este cuadro de diálogo:
- En Manager: Seleccione .
- En Verify u Optimize: Haga clic en el número de proveedor en el cuadro de diálogo Verificación.
Este cuadro de diálogo muestra datos maestros del registro de proveedores. Utilice este cuadro de diálogo para:
- Buscar proveedores en la base de datos de Kofax ReadSoft Invoices.
- Seleccionar un proveedor.
| General | |
| Proveedor | Muestra el proveedor. (Consulte Cómo se utiliza el proveedor, el número de proveedor y los valores de descripción.) |
| Descripción | Muestra la descripción. |
| Estado | Muestra el estado de la definición de factura. |
| Identificación: consultar instrucciones | |
| (Recuadro de selección) | Especifica el uso de identificador a la hora de identificar la factura. |
| Y / O | Especifica una relación lógica entre los recuadros de selección. Este parámetro sólo se utiliza si la definición de factura utiliza más de un identificador. (Más información.) |
| Moneda | |
| Usar moneda | Determina si se utilizan los parámetros de moneda. |
| Moneda predeterminada | Determina la moneda que se utiliza al interpretar campos de importes. Este parámetro también establece la moneda predeterminada para usarla si Kofax ReadSoft Invoices no puede identificar la moneda de la factura, o si no puede encontrar un valor para el campo Moneda. Si la a moneda que quiere utilizar no aparece en el recuadro Moneda predeterminada, puede especificar monedas adicionales. Nota No puede ajustar la moneda a menos que Usar moneda ya esté seleccionado en el perfil de factura.
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| Factura | |
| Aprobar automáticamente las facturas con el estado Terminado | Cuando esta opción está seleccionada, las facturas XML con el estado Terminado en Interpret se aprueban automáticamente y se envían a Transfer. Utilice este parámetro solo si la definición de factura tiene un largo historial de interpretaciones correctas. Nota Para que la factura se apruebe automáticamente, es necesario que se haya definido el comprador y que se haya identificado el proveedor.
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Filtrar la lista
Utilice los cuadros situados sobre la tabla para filtrar los resultados que se muestran:
- Introduzca texto para encontrar todas las entradas que comiencen con ese texto.
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Ejemplo: Escriba Read en la columna Name1.
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Resultados: Reading, ReadSoft, etc.
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- Encierre el texto entre * o % para encontrar todas las entradas que contengan ese texto.
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Ejemplo: Escriba *Read* o %Read% en la columna Name1.
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Resultados: Reading, ReadSoft, Bread, etc.
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- Encierre el texto entre comillas " para encontrar sólo coincidencias exactas.
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Ejemplo: Escriba "Read" en la columna Name1.
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Resultado: Solo Read.
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También puede filtrar la lista por varias columnas al mismo tiempo.
Opciones
Al hacer clic con el botón secundario del ratón en la tabla se presentan varias opciones:
| Abrir | Abre el cuadro de diálogo Ver proveedor, donde puede ver la información del registro de proveedores acerca del proveedor seleccionado, incluida la información bancaria, si la hubiera. |
| Buscar en elemento de banco | Abre el cuadro de diálogo Buscar en elemento de banco de proveedor, donde se muestra la información acerca de los proveedores que tengan asociada información bancaria. Ahí puede hacer doble clic en un elemento que le interese para abrir el cuadro de diálogo Ver proveedor. |
| Lista de facturas | Muestra las facturas del proveedor en el cuadro de diálogo Facturas. Esta opción no está disponible si accede a este cuadro de diálogo mientras se verifican u optimizan las facturas. |
| Lista de definiciones de factura | Muestra las definiciones de facturas del proveedor en el cuadro de diálogo Definiciones de facturas. Esta opción no está disponible si accede a este cuadro de diálogo mientras se verifican u optimizan las facturas. |
| Actualizar | Actualiza la tabla. (¿Tiene algún problema?) |