Asignador XML: Ficha Campos
Para acceder a este cuadro de diálogo:
- En el módulo Optimize, haga doble clic en el perfil de factura XML al que pertenece la definición de factura XML que quiere optimizar.
- Haga doble clic en la definición de factura para la factura XML que quiere optimizar.
-
Seleccione la ficha Campos en el panel derecho.
Para que factura XML se pueda encontrar en Optimize, el trabajo de ReadSoft Collector debe estar configurado para guardar automáticamente facturas de nuevos proveedores directamente en Optimize, O bien debe seleccionar durante la verificación.
Utilice esta ficha para asignar la información XML correcta del comprador, el proveedor y cualquier otro campo normal incluido en la factura XML.
- Consultar las recomendaciones para optimizar facturas XML.
- Si sus facturas contienen información que quiere extraer pero que no está cubierta por uno de los campos predeterminados, puede agregar campos adicionales utilizando la herramienta Mantenimiento XML.
- Si en la imagen en PDF se muestran más campos de los necesarios, puede eliminarlos de la visualización (ocultarlos).
Estado de la correlación campo/valor El valor se ha hallado en la ubicación esperada según el estándar/perfil de factura XML al que pertenece la factura. Al optimizar la factura se puede aprovechar para validar que el valor es correcto. De no serlo, puede correlacionarlo con el valor correcto. Hay varios candidatos que coinciden con el criterio esperado para el perfil/estándar de factura XML con el que está asociada la factura. Quizá tenga que crear una regla avanzada para seleccionar el candidato correcto. No hay correspondencia para la ubicación esperada para el perfil/estándar de factura XML con el que está asociada la factura. En la lista desplegable se muestran los posibles candidatos que coinciden en proximidad. Los campos de la lista en las secciones más abajo son los que se suelen encontrar en las facturas. Los definidos en sus facturas pueden ser distintos.
- Los campos de comprador ayudan a Kofax ReadSoft Invoices a identificar el comprador. No obstante, la información de estos campos podría no estar incluida en la salida. Si se utilizan los datos principales, dicha información se incluye en la salida.
- Los campos de proveedor ayudan a Kofax ReadSoft Invoices a identificar el proveedor. No obstante, la información de estos campos podría no estar incluida en la salida. Si se utilizan los datos principales, dicha información se incluye en la salida.
- Campos: es la información a extraer de la factura.
Compradores Mostrar compradores: muestra una lista de compradores actualmente válidos en el sistema. Esto es útil cuando se utilizan datos principales y necesita encontrar el comprador correcto con el que realizar la asignación. - Name
- BuyerNumber
- POBox
- Street
- BuyerAddressPostalCode
- City
- CountryCode
- TelephoneNumber
- FaxNumber
- BuyerVATRegistrationNumber
Proveedores Mostrar proveedores: muestra una lista de proveedores actualmente válidos en el sistema. Esto es útil cuando se utilizan datos principales y necesita encontrar el proveedor correcto con el que realizar la asignación. - Name
- SupplierNumber
- POBox
- Street
- SupplierAddressPostalCode
- City
- CountryCode
- TelephoneNumber
- FaxNumber
- SupplierVATRegistrationNumber
Campos - InvoiceCredit
- InvoiceNumber
- InvoiceDate
- InvoiceTotaVatExcludedAmount
- InvoiceTotal VatRatePercent
- InvoiceTotalVATAmount
- InvoiceTaxAmount1
- InvoiceTotalVatIncludedAmount
- InvoiceCurrency
- InvoiceOrderNumber
- SupplierAccountNumber1
- SupplierAccountNumber2
- SupplierAccountNumber3
- PaymentReferenceNumber
- PaymentType
- DeliveryDate
- DeliveryTerms
- DeliveryNote
- PaymentTerms
- PaymentTermsInterest
- BuyerContactPersonName
- BuyerVATRegistrationNumber
- BuyerTaxNumber1
- BuyerTaxNumber2
- BuyerAddressPostalCode
- SupplierVATRegistrationNumber
- SupplierTaxNumber1
- SupplierTaxNumber2
- SupplierAddressPostalCode
- InvoiceBaselineDate
- InvoicingPeriodStart
- InvoicingPeriodEnd
- InvoiceNote