Detener una factura
Temporalmente puede detener facturas en Verify cuando necesite obtener más información sobre la factura antes de que se pueda aprobar.
Para apartar una factura, haga clic en durante la verificación de la factura.
Estas facturas reciben el estado Detenido y se colocan automáticamente en la carpeta Detenidos de la bandeja de entrada. Tenga en cuenta que se debe incluir una carpeta Detenida en la configuración de la bandeja de entrada y se debe seleccionar el estado Detenida para que los usuarios lo puedan ver aquí.
Mostrar facturas detenidas para los usuarios en la bandeja de entrada
Para mostrar facturas con estado Detenido en una carpeta específica de la bandeja de entrada para los usuarios, lleve a cabo los siguientes pasos:
- Como parte del proceso para crear o editar la configuración de la bandeja de entrada en el cuadro de diálogo Configuración de bandeja de entrada, haga clic en Editar carpetas.
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En el cuadro de diálogo Editar carpetas de entrada, haga clic en
para crear un nodo raíz denominado Detenida en la jerarquía de selección.
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En función de lo que sea mejor para su situación, puede hacer clic en
una vez para crear un nodo secundario para todas las facturas detenidas, o bien puede utilizarlo varias veces para crear un nodo secundario para cada perfil de factura, por ejemplo.
- Haga clic en el nodo secundario para seleccionarlo y, a continuación, haga clic en Aplicar los criterios de selección en esta carpeta/grupo en la derecha de la pantalla y así mostrar los criterios que pueden especificarse para la carpeta. Si se ha creado más de un nodo secundario, deberá completar este y los siguientes pasos para cada uno de ellos.
- En la ficha Perfiles de factura, haga clic en uno o más perfiles de factura para los que quiere que las facturas detenidas se coloquen en el nodo secundario.
- En la ficha Estados, haga clic en Detenida y elimine la selección de cualquier otro estado, si lo hay.
- Opcional: Se pueden especificar criterios adicionales si desea que cualquiera de estos nodos secundarios se aplique a las facturas detenidas para determinados compradores, colas o variables definidas por el usuario. Sin embargo, tenga en cuenta que se deben cumplir todos los criterios especificados para que las facturasse coloquen en la carpeta correspondiente de la bandeja de entrada.
- Haga clic en Aceptar.
- Si solo desea que determinados usuarios vean las carpetas, puede crear roles de autorización de usuarios con ese fin y, a continuación, asociar los usuarios relevantes a dicha función. Tenga en cuenta que si un usuario seleccionado tiene restringida la visualización de un perfil de factura seleccionado para el rol, no verá las facturas detenidas para ese perfil de factura en la carpeta en Verify durante el procesamiento.
- Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Recuerde a los usuarios que hay que procesar las facturas detenidas
Puede especificar el número de días que las facturas permanecen detenidas antes de que se muestre un recordatorio para su proceso cuando el usuario abre el módulo Verify.
Para establecer el número de días para las facturas detenidas, añada ParkedInvoicesExpiryDate a la sección [Verify] de eilocal.ini y especifique un número mayor que 0 como valor. La función está desactivada si el valor para la marca es 0. Por ejemplo, si especifica ParkedInvoicesExpiryDate=3, se muestra un mensaje para recordar a los usuarios que las facturas están detenidas y se deben procesar cuando abren el módulo Verify y hay facturas que llevan detenidas tres o más días.