La boîte de dialogue Expéditeurs en connexion avec les données de référence
Pour accéder à cette boîte de dialogue :
- En utilisant Manager : Sélectionnez .
- À l'aide des modules Verify ou Optimize : Cliquez sur le numéro de l'expéditeur dans la boîte de dialogue Vérification.
Cette boîte de dialogue affiche les données de référence depuis le registrer des expéditeurs. Utilisez cette boîte de dialogue pour :
- Rechercher des expéditeurs dans la base de données de Kofax ReadSoft Entrance.
- Sélectionner un expéditeur.
| Général | |
| Expéditeur | Affiche l'expéditeur. (Voir Comment l'expéditeur, le numéro de l'expéditeur et les valeurs de la description sont-ils utilisés ?.) |
| Désignation | Affiche la description. |
| État | Affiche l'état de la définition de document. |
| Identification – voir Instructions | |
| (Case de sélection) | Spécifie un identificateur à utiliser pour identifier le document. |
| ET/OU | Indique une relation logique entre des cases de sélection. Ce paramètre est uniquement utilisé si la définition de document utilise plusieurs identificateurs. (Plus d'informations.) |
| Monnaie | |
| Utiliser la monnaie | Détermine si les paramètres actuels sont utilisés. |
| Monnaie par défaut | Détermine la monnaie supposée lors de l'interprétation des champs de montant. Ce paramètre définit également la monnaie par défaut à utiliser si Kofax ReadSoft Entrance ne peut pas identifier la monnaie du document ou trouver une valeur pour le champ Monnaie. Si la monnaie que vous souhaitez utiliser ne s'affiche pas dans la case Monnaie par défaut, vous pouvez spécifier des monnaies supplémentaires. Remarque Vous ne pouvez pas ajuster la monnaie sauf si l'option Utiliser la monnaie est déjà sélectionnée dans le profil de document.
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| Document | |
| Approuver automatiquement les documents avec l'état Complet | Lorsque ce paramètre est sélectionné, les documents dont l'état est Complet dans Interpret sont automatiquement approuvés et envoyés à Transfer. N'utilisez ce paramètre que si la définition de document est interprétée correctement depuis longtemps. Remarque L'approbation automatique du document nécessite qu'un destinataire soit défini et que le fournisseur soit également identifié.
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Filtrer la liste
Utilisez les cases au-dessus de la table pour filtrer les résultats qui sont affichés :
- Saisissez le texte permettant de rechercher toutes les entrées commençant par ce texte.
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Exemple : Entrée de Lire dans la colonne Nom1.
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Résultats : Reading, ReadSoft, etc.
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- Entourez le texte de * ou de % pour rechercher toutes les entrées contenant ce texte.
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Exemple : Entrée de *Read* ou %Read% dans la colonne Nom1.
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Résultats : Reading, ReadSoft, Bread, etc.
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- Entourez le texte de " pour trouver les correspondances exactes.
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Exemple : Saisie de « Lire » dans la colonne Nom1.
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Résultat : Lecture seule.
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Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la fois.
Options
Si vous faites un clic droit sur la table, vous accéderez à plusieurs options :
| Ouvrir | Ouvre la boîte de dialogue Vue d'expéditeur, où figurent les informations du registre d'expéditeurs sur l'expéditeur, notamment les informations bancaires, s'il en existe. |
| Rechercher un élément bancaire | Ouvre la boîte de dialogue Rechercher l'élément bancaire d'expéditeur qui contient les informations sur les expéditeurs ayant des informations bancaires. Ici vous pouvez double-cliquez sur un élément d'intérêt pour ouvrir la boîte de dialogue Vue d'expéditeur. |
| Afficher la liste des documents | Affiche les documents de l'expéditeur dans la boîte de dialogue Documents. Non disponible si vous accédez à cette boîte de dialogue lorsque vous vérifiez ou optimisez les documents. |
| Afficher la liste des définitions de documents | Affiche les définitions de de document de l'expéditeur dans la boîte de dialogue des définitions de de document. Non disponible si vous accédez à cette boîte de dialogue lorsque vous vérifiez ou optimisez les documents. |
| Rafraîchir | Met à jour la table. (Difficulté ?) |