Cette rubrique explique comment sélectionner des factures lorsque vous utilisez des descriptions de tâche pour gérer la production. Une rubrique distincte s'applique si vous créez une boîte de réception.

Lorsque vous créez une nouvelle description de tâche ou que vous ouvrez une description existante, la première étape consiste à sélectionner d'abord les factures à traiter.

Tout d'abord, consultez la zone Profil de facture dans les paramètres Général. La zone Profil de facture spécifie le profil de facture inclus dans la description de tâche actuelle.

• Pour traiter les factures associées à un profil de facture particulier, sélectionnez ce profil de facture.

Si le profil de facture à utiliser n'est pas présent, procédez de l'une des manières suivantes :

• Fermez le profil de facture et recommencez.
• Créez la description de tâche en cliquant avec le bouton droit sur le dossier Description de tâche dans le profil de facture ouvert.

• Pour utiliser tous les profils de facture (pour le tri), sélectionnez <SYSTEM>. Exception : Cela ne fonctionne pas si vous traitez des lots.

Maintenant, en fonction du type de description de tâche que vous utilisez, vous pouvez :

• Interpret : Utilisez les paramètres Source pour indiquer comment les factures entrent dans le système.
• Choisissez les états à vérifier.
• Choisissez les états à transférer.
• Réduisez le nombre des factures en utilisant les paramètres Files d'attente ou les paramètres Sélectionner.