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Conseils de recherche

La recherche répertorie les rubriques contenant les termes saisis. Si vous saisissez plusieurs termes, l'opérateur OU s'applique, ce qui répertorie les rubriques où au moins l'un des termes est présent.

La recherche utilise également un moteur flou pour répertorier les mots tronqués (tels que installation et installations). Les résultats s'affichent par ordre de pertinence, basé sur le nombre de termes recherchés présents par rubrique. Les résultats exacts sont mis en surbrillance.

Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :

Saisissez + devant les mots à inclure dans la recherche ou - devant les mots à exclure. (Exemple : utilisateur +raccourci -groupe répertorie raccourci et raccourci utilisateur, mais pas groupe ni groupe d'utilisateur.)
Utilisez * comme caractère générique pour les caractères manquants. Ce caractère générique peut être utilisé n'importe où dans un terme à rechercher. (Exemple : inst* répertorie installation et instructions.)
Saisissez title: au début de la phrase à rechercher pour ne répertorier que les titres de rubrique. (Exemple : title:configuration répertorie la rubrique intitulée "Modification de la configuration logicielle".)
Pour la recherche de plusieurs termes, vous pouvez définir la priorité des termes à rechercher. Ajoutez le caractère ^ à la fin du terme et un nombre positif indiquant son rang. Un nombre élevé signifie une plus grande priorité. (Exemple : groupe de raccourcis^10 accorde une priorité 10 fois supérieure à raccourcis par rapport à celle de groupe.)
Pour utiliser la recherche floue pour répertorier les termes mal orthographiés, ajoutez le caractère ~ à la fin du terme et un nombre positif indiquant le nombre de corrections à faire. (Exemple : port~1 répertorie fort, post ou porte, et toutes les autres instances où la correction d'un caractère produit un résultat.)

Notez qu'il est impossible d'utiliser les opérateurs comme termes à rechercher : + - * : ~ ^ ' "

Le champ Débit/Crédit

Le profil du champ Débit/Crédit peut être utilisé pour changer une facture de débit en une note de crédit et vice versa. Notez qu'il existe une rubrique séparée pour le champ Débit/Crédit lié aux factures XML.

Au départ, ce type de champ est uniquement contrôlé par la section [InvoiceCredit] dans Eiglobalextra.ini. S'il ne trouve aucun titre ni aucun montant négatif, le document est considéré comme une facture. (Voir la rubrique « [InvoiceCredit] » de l'aide du fichier INI pour plus d'informations.)

Après l'apprentissage de ce champ dans Optimize, Kofax ReadSoft Invoices interprète les futurs documents à l'aide de :

Cette procédure est utilisée :

Lors du traitement d'une facture issue de ce fournisseur, Kofax ReadSoft Invoices recherche le mot optimisé dans la zone optimisée.
S'il est introuvable, Kofax ReadSoft Invoices recherche dans la zone optimisée l'un des titres répertoriés dans le profil de champ, par exemple « facture », « crédit », « note de crédit » ou tout autre élément indiquant qu'il s'agit d'une facture ou d'une note de crédit.
Si le système détecte une correspondance, il la compare à la liste de CreditValues dans Eiglobalextra.ini. Si la correspondance est répertoriée dans la liste, cela signifie que le document est une note de crédit.

Si aucune correspondance n'est détectée ou si la correspondance détectée ne figure pas dans la liste de CreditValues, cela signifie que le document est une facture.
L'état du champ est défini sur Complet.

Limites

Tous les titres valides (tels que « facture », « crédit », « note de crédit » ou tout autre élément permettant d'identifier le titre utilisé à l'étape 2 ci-dessus) doivent figurer dans le profil du champ. Les titres introuvables doivent être ajoutés manuellement dans les paramètres Titres du profil. (Voir Instructions séparées.)
Tous les titres de crédit valides doivent être spécifiés via le paramètre CreditValues dans Eiglobalextra.ini. Cela signifie que si vous apprenez un mot nouveau permettant d'identifier une note de crédit dans la définition de facture, vous devez l'ajouter à Eiglobalextra.ini comme décrit à l'étape 5 de Apprendre le champ Débit/Crédit dans Optimize. Dans le cas contraire, la note de crédit sera toujours marquée comme une facture.
Le champ est toujours défini sur Complet, quel que soit le résultat de l'étape 3, ci-dessus. (Certains perçoivent cela comme une limite, d'autres non.)

Ce profil champ est ajouté automatiquement aux profils de facture, même si :

Vous avez un profil de facture existant qui n'a pas ce profil de champ.
Vous avez créé un nouveau profil de facture sans ce profil de champ.

Lorsque ce profil de champ est ajouté automatiquement de la sorte, il n'apparaît pas dans le profil de facture dans Manager.

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce profil de champ, vous devez créer un profil de champ avec ce type de champ (si vous ne pouvez pas afficher le profil de champ dans Manager) et définir les paramètres Activation sur l'état Inactif.