Votre recherche de a répertorié résultats.

Conseils de recherche

La recherche répertorie les rubriques contenant les termes saisis. Si vous saisissez plusieurs termes, l'opérateur OU s'applique, ce qui répertorie les rubriques où au moins l'un des termes est présent.

La recherche utilise également un moteur flou pour répertorier les mots tronqués (tels que installation et installations). Les résultats s'affichent par ordre de pertinence, basé sur le nombre de termes recherchés présents par rubrique. Les résultats exacts sont mis en surbrillance.

Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :

Saisissez + devant les mots à inclure dans la recherche ou - devant les mots à exclure. (Exemple : utilisateur +raccourci -groupe répertorie raccourci et raccourci utilisateur, mais pas groupe ni groupe d'utilisateur.)
Utilisez * comme caractère générique pour les caractères manquants. Ce caractère générique peut être utilisé n'importe où dans un terme à rechercher. (Exemple : inst* répertorie installation et instructions.)
Saisissez title: au début de la phrase à rechercher pour ne répertorier que les titres de rubrique. (Exemple : title:configuration répertorie la rubrique intitulée "Modification de la configuration logicielle".)
Pour la recherche de plusieurs termes, vous pouvez définir la priorité des termes à rechercher. Ajoutez le caractère ^ à la fin du terme et un nombre positif indiquant son rang. Un nombre élevé signifie une plus grande priorité. (Exemple : groupe de raccourcis^10 accorde une priorité 10 fois supérieure à raccourcis par rapport à celle de groupe.)
Pour utiliser la recherche floue pour répertorier les termes mal orthographiés, ajoutez le caractère ~ à la fin du terme et un nombre positif indiquant le nombre de corrections à faire. (Exemple : port~1 répertorie fort, post ou porte, et toutes les autres instances où la correction d'un caractère produit un résultat.)

Notez qu'il est impossible d'utiliser les opérateurs comme termes à rechercher : + - * : ~ ^ ' "

Vérification des champs d'élément unique

Factures identifiées

Une facture identifiée a été mise en correspondance et interprétée par rapport à une définition de facture apprise ou connue. Si les données de référence sont utilisées, la facture est mise en correspondance avec un fournisseur.

Pour vérifier les factures identifiées :

Commencez à vérifier une facture. La boîte de dialogue Vérification et l'image de facture s'affichent.
Si tous les champs sont terminés, et que les valeurs des champs, fournisseuret numéro de fournisseur sont correctes, passez à l'étape 6.
- S'il existe des suggestions de champs, cliquez dans la colonne # et faites défiler les suggestions jusqu'à ce que vous trouviez la suggestion correcte.
- Si Interpret n'a pas pu trouver le champ que vous souhaitez capturer, double-cliquez sur le champ à capturer sur l'image de facture. Verify dessine un cadre autour de la valeur et l'interprète.
- Vous pouvez également dessiner un rectangle autour du texte à capturer pour le champ (y compris le texte orienté verticalement).
- Si le champ correct est interprété et que la valeur a été interprétée de manière incorrecte en raison d'une mauvaise qualité d'image, tapez la valeur correcte dans la zone Valeur.
Le premier champ non terminé, s'il en existe un, est automatiquement sélectionné Juste en dessous du champ, la vue zoom s'affiche.

Examinez la vue Zoom ou l'image de facture pour vérifier que le champ correct est sélectionné. Notez que vous pouvez utiliser la molette de la souris pour effectuer un zoom avant/arrière sur l'image de facture et cliquer et faire glisser la souris pour déplacer l'image.

Vérifiez que la valeur interprétée affichée dans la zone Valeur est correcte.
Si la facture a des annexes, consultez Vérification des factures ayant des annexes.
Lorsque la valeur correcte se trouve dans le champ Valeur, appuyez sur la touche Entrée pour compléter le champ.
Quand tous les champs sont terminés, le bouton OK apparaît dans le bas de la boîte de dialogue Vérification. Cliquez sur OK pour approuver la facture.

Factures non identifiées

Les factures non identifiées n'ont pas été mises en correspondance avec une définition de facture (ou un fournisseur existant si les données de référence sont utilisées). Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'une nouvelle facture dans le système ou que le programme n'a pas pu l'identifier.

Si l'acheteur a été identifié, il figure dans la zone Acheteur. S'il ne s'y trouve pas ou que la zone est mise en évidence en jaune (indiquant que la sélection est incertaine), vérifiez le nom de l'acheteur et tapez-le ou sélectionnez-le dans la liste déroulante. Cela permet de déterminer les fournisseurs disponibles automatiquement dans la liste des fournisseurs (si acheteur et les registres des fournisseurs sont utilisés).

Pour que les autres champs de la facture puissent être vérifiés, le fournisseur doit être entré dans la zone Fournisseur. Vous pouvez le faire de différentes manières :

Après avoir identifié la facture, vous pouvez vérifier les champs d'élément unique, comme indiqué dans Factures identifiées ci-dessus.

Remarques

Bien que vous puissiez saisir manuellement les valeurs que l'interprétation n'a pas pu trouver, nous vous recommandons d'indiquer à Interpret où trouver le champ en double-cliquant ou en dessinant un rectangle autour de celui-ci sur l'image de facture. Cette méthode permet à Kofax ReadSoft Invoices d'apprendre la position du champ dans la facture afin de ne pas avoir à entrer la valeur manuellement la prochaine fois.
Depuis Kofax ReadSoft Invoices 5-7, vous pouvez demander au programme d'utiliser automatiquement les champs d'article unique comme identificateurs lorsque l'opérateur les sélectionne dans Verify.
Si vous tentez d'approuver une valeur de champ dans une facture qui ne correspond pas à la spécification de format ou aux paramètres de validation, un avertissement s'affiche pour demander de confirmer la valeur ou de la changer. Vous pouvez confirmer une valeur qui ne correspond pas aux spécifications de format et/ou aux paramètres de validation.

Conseils

Si la qualité de l'image d'une facture d'un fournisseur est constamment mauvaise, vous pouvez appliquer un filtre d'arrière-plan pour interpréter plus efficacement les résultats.

Lorsque vous cliquez sur un champ dans une image de facture, la case contenant la valeur du champ est sélectionnée. Si vous souhaitez modifier ce comportement, désélectionnez Changement de foyer par clic dans le menu Afficher.

Utilisez l'option Aller dans le champ incomplet suivant après le dessin dans le menu Afficher pendant Verify afin de ne pas avoir à appuyer sur Entrée pour passer au champ incomplet suivant. Lorsque vous utilisez cette option et que vous double-cliquez ou dessinez un rectangle sur l'image de facture, les données capturées sont copiées dans la boîte de modification du champ actuel et le champ est automatiquement validé. Si la validation est OK, le champ est enregistré et le curseur se déplace automatiquement vers le champ incomplet suivant.